12.11.1054
Фаос. Замок лорда
Перед предстоящим советом Эленния делится с бароном Хайтеллом, нынешним лордом Фаоса, своим намерением вступить с эльфами в переговоры. Проследившей за разгрузкой Гарольд Эштон решает заглянуть к Ее Величеству. Виконт Торн перехватывает оказавшегося в хвосте сходящей с дирижабля процессии Ламби и намерен расспросить его о палаарских событиях недельной давности, в которых эльф невольно оказался замешан. К Ллоросу заглядывает Золотая и, полная решимости остановить войну, просит его помочь.

12.11.1054
Лагерь эльфийских войск
Объединенная армия темных и светлых эльфов остановилась между Фаосом и Девичьим Прудом, но до полного взаимопонимания между новоиспеченными союзниками еще очень далеко. Так в короткой, возникшей на пустом месте стычке Дракен, руководитель ассасинов и телохранитель Серой Леди, убивает светлоэльфийского офицера, но благодаря вмешательству Алагосет, последствий инцидент не получает. В лагерь наконец прибывает генерал светлых эльфов Тадан Гилану, но за несколько секунд до этого в приготовленном для второго Звездного сына шатре материализуется изрядно потрепанный и уже мало похожий на человека или эльфа Феб, сопроводив свое появление хорошо заметной для магов вспышкой, которая немедленно привлекает изрядное количество внимания. Прежде чем снова исчезнуть в неизвестном направлении, Феб объявляет о возвращении Алфана Гилану, не уточняя, однако, деталей, и передает Дракену брошь в виде черепа, пронзенного иглой. Алагосет же решает не откладывать дела в долгий ящик и немедленно устраивает военный совет.

12.11.1054
Юго-восточная окраина Медвежьего леса. Военный лагерь виверн
Кейлаун, не так давно узнавшая, что она может гордо именовать себя «Кейлаун А'Канэ» и сбежавшая от такой радости, оказывается под видом мальчика-оруженосца среди наездников виверн. Побег от неожиданно объявившегося отца почти удался. Почти, потому что именно когда нового оруженосца вызывает к себе командир отряда Тулларис Дракиур, в лагерь приезжает гонец Серой Леди с описанием беглянки и, мало того, куклой Умброй, которая знает Кейлаун в лицо. Туллариса ставят в известность, что за жизнь будущей матроны Дома А'Канэ он отвечает головой, гонец уезжает, а Умбра по приказу своей госпожи остается присматривать за Кейлаун. Тулларис же дает понять, что, пока девушка находится в его отряде, он намерен обращаться с ней, как с оруженосцем, но дарит ей молодую виверну. Муэрто Хатиман А'Канэ пытается самостоятельно отыскать пропавшую дочь и ученицу. Он вместе со своим старым учителем и нынешним учеником Агиллы оставляет отправившихся в Фаордел для проведения ритуала Влекомых Смертью, поднимая по пути армию мертвецов, один из которых забредает и в лагерь виверн. Тем временем к стоянке расположившихся неподалеку некромантов выходит ламия Амариллос, желая поговорить с Хатиманом.

12.11.1054
Фаордел
Устроенная Таданом Гилану резня оставляет после себя огромное количество трупов, которые еще могут послужить в начавшейся войне. Явившаяся в Фаордел группа Влекомых Смертью проводит ритуал, превращая погибших беженцев и жителей города в послушных воле некромантов зомби. Темноэльфийский офицер Латро Мизован, как и еще несколько приставленных к некромантам солдат, получает возможность прочувствовать атмосферу, окружающую орден Влекомых, самой безумной частью которой без сомнения является ненормально энергичный некромант Аункваррэ Эр'Тайллитт. Среди поднятых ритуалом мертвецов, большая часть которых меньше месяца назад еще мертвецами не являлась, заметно выделяется нечто высохшее и зеленоглазое когда-то давно бывшее рыцарем Отто Гримвальдом.